摘要
1、盘前热点事件点评
1）、美方称可能于2月1日开始对中国征收10%关税。对此，商务部新闻发言人何亚东23日表示，关税措施不利于中美双方，也不利于整个世界。（老美动不动拿关税压制我们，相较早之前的60%，已经缓和了不少，想必上层都早已经做好对策）
2）、周四美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.53%，创收盘历史新高，纳指涨0.22%，道指涨0.92%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.13%，热门中概股多数涨跌不一。芯片股走低，ARM跌超7%，美光科技跌超4%。（美股动不动就历史新高的真招人羡慕嫉妒狠呀，昨天的发布会明明释放的很多扎扎实实的长期利好，硬是让内资砸成狗，但今天是最后出金日，抛压减轻，节前这几天回落更像洗盘，今年春季吃饭行情绝不会缺席，有可能在节前最后一个交易日爆发，期待！）
3）、据交通运输部监测，全国高速公路车流量中新能源车占比近 20%。今年春运3.5 万个充电桩上岗，高速公路服务区覆盖率达到 98%。（利好充电桩板块。）
4）、国务院新闻办公室将于 2025 年 1 月 24 日(星期五)上午 10 时举行新闻发布会，有关负责人个绍保障春节市场供应、促进节日消费有关情况，并答记者问。（刺激消费仍是2025年稳经济的第一抓手，只有搞好搞活A股，让投资者赚钱才有信心消费，光来A股消费了，哪里的底气消费。）
5）、字节跳动 2025 年的资本支出将超过 1500 亿元，主要用于人工智能。 (路透)字节计划将约一半的资金用于海外 AI 相关基础设施建设，主要包括数据中心和网络设备。（未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，包括办公、教育、陪伴等多类产品。随着豆包模型的持续进步与迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相关豆包产业链公司将持续受益。 ）
6）、投资日历备忘：特斯拉将于北京时间1月30日发布四季度及全年财报，届时马斯克有可能披露特斯拉机器人最新进展；OpenAI计划于1月30日在华盛顿展示最新的人工智能技术进展；年报预约披露时间最早：1月25日指南针、聚灿光电 2月20日：嘉诚国际 2月25日：同花顺、上大股份。
7）、重要公告：中国神华预计2024年净利润同比下降4.5%至增长0.5%。中国铝业年报预增79%至94%。中国银河业绩快报：2024年净利润101.33亿元，同比增长28.62%。舍得酒业2024年净利润同比预降76%到82%。酒鬼酒预计2024年净利润同比下降97.26%-98.17%。7天4板好想你公告预计2024年净亏损5200万元-7500万元。天齐锂业公告，预计2024年净亏损71亿元-82亿元。避雷早知道：大晟文化、长药控股、星光农机等可能被实施退市风险警示；格林精密、淳中科技等去年净利增长超 100%；七彩化学、全志科技增长超 1000%。
2、各大社区人气排行榜
人气热榜前五：算力、机器人、豆包玩具/端侧
同花顺热榜：电光科技、华联股份、上海电气、好想你、冀东装备
东方财富热榜：上海电气、电光科技、华联股份、好想你、东方财富
淘 股 吧热榜：电光科技、华联股份、晋拓股份、冀东装备、工业富联
3、连板梯队
5连板：兴业股份（光刻胶+合成树脂+大飞机）、电光科技（算力+机器人+物联网）
4连板：冀东装备（机器人+水泥装备+北京国资）、华联股份（零售+影视+收购北京SKP旗下资产）
3连板：晋拓股份（机器人+无人驾驶+汽车零部件+特斯拉）
2连板：新亚电子 汇源通信 友邦吊顶 新炬网络 天茂集团 华软科技
4、周四市场舆情热度
★1）人形机器人
事件：（①宇树科技人形机器人产品G1发布更新视频，实现仿生灵动升级：平整地面全身柔顺行走、快速奔跑，非平整地面（石块、草坪上下坡、阶梯）的快速奔跑、斜坡侧跑等②1月22日英伟达机器人技术业务副总裁Deepu Talla到访北京国地中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作。国地中心专家表示，2025年人形机器人量产可期，预计2025年产值将翻倍至53亿元，2029年有望突破750亿元。国地中心将推出人形机器人2.0版本“Deep Snake”，并强调行星减速器等核心技术的重要性。③1月22日全国首个异构人形机器人训练场在沪启用，能容纳超100个人形机器人同时训练④1月22日宇树发布“踢足球”机器人G1-Comp，为G1人形机器人首个应用方案）
相关个股：冀东装备4B、晋拓股份3B、五洲新春、步科股份、绿的谐波、中大力德等
★2）数据中心/算力
事件：（①美国总统特朗普21日在白宫宣布，由三家公司组成的联合企业将投资5000亿美元，在美建设名为“星际之门”(Stargate)的AI基础设施。该项目将由美国甲骨文公司、OpenAI(美国开放人工智能研究中心)和日本软银集团共同出资投建，计划在美国建设数据中心，以支持人工智能技术发展。特朗普当天与上述三家公司的负责人在白宫举行发布会，宣布了这一消息。特朗普说，“星际之门”将建设支持新一代人工智能发展的物理和虚拟基础设施，包括建设大型数据中心，并有望创造10万个就业岗位②字节跳动将自建数据中心变电站，消息称今年豪掷 1600 亿打造集群③字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理，总投资80亿④工信部：2024年在用算力中心标准机架数超880万，算力规模较2023年底增长16.5%）
相关个股：电光科技24T16B、好利科技4T3B、新亚电子2B、汇源通信2B、长飞光纤等
★3）AI Agent
事件：（①智谱Agent GLM-PC上线，能完成发微信、做图做视频、购物、查航班、安排日程、数据提取存档等复杂任务。 智谱之前的phone use惊艳市场，这次是PC端Agent的发布②消息称，Open AI近期发布Operator，能为用户提供餐饮、活动、配送、购物、旅行相关服务和建议提示③华为AI智能体。1月23日余承东在视频号上正式宣布，将推出一款名为“小艺”的新应用，并表示，小艺App将会在新年时推出，让小艺有了更多智能体，与吃喝玩乐出行等等需求，都可以随时询问小艺来获得解决）
相关个股：
字节相关：汉得信息、洲明科技、浙文互联、天龙科技
微软相关：垒知集团、南兴股份、立方数科、鼎捷数智
百度相关：彩讯股份、中科金财、博彦科技、科蓝软件
腾讯相关：拓尔思、润泽科技、海天瑞声、东华软件
★4）金融
事件：（①1月23日六部委的发布会中长期资金入市要点：引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例，其中从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。②第二批保险资金长期股票投资试点，将在2025年上半年落实到位，规模不低于1000亿元。③未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。）
相关个股：新华保险、天茂集团2B、华林证券等
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