近期，人工智能(AI)编程领域取得了显著进展，大模型领军编程能力突破，各类AI代码工具不断涌现，商业化进展迅速。在这一背景下，计算机行业有望高度受益于AI编程带来的效率提升。
国盛证券研报指出，大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式 AI 演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前 ChatGPT 推出以来对视觉界面的首次重大更新。
除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDE Cursor到2024年8月已有超过40000名企业客户；IDE插件GitHub Copilot自全面推出以来有超过77000个组织采用；国内也有阿里通义灵码AI程序员等应用。
此外，人员薪酬是计算机企业最重要的成本及费用，通过数据计算可知，人员薪酬占计算机板块收入比例可达约44%。即使是人员效率仅提升5%的偏低假设下，净利率也可提升至6%，相比原本3.4%的水平，有接近翻倍的提升。
在研报中，国盛证券就表示资本IT为重点关注对象，其中就包括:（）、（）、（）、（）等。
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