来源：雪球App，作者： 金安易，（https://xueqiu.com/9694417046/316993871）

盘面：

从竞价来看，

消费强于AI，机器人没有修复=走A。

消费内部：商超零售（首发经济含量高）＞食品＞家电

其中：首发经济继续强，银发经济启动：，

AI内部：AI硬件＞AI软，AI软：三维＞，视觉中国＞省广

硬件爆发，＞＞光迅

AI芯片＞铜缆＞光模块

Ai芯片：+，

铜缆：，，

光模块：光迅、兆龙互联（铜缆）

还有个量子科技的，但是板块太弱。

上午收盘前，回封，新兴装备秒板，20，跟张，机器人回流

这里有个陷阱是，继续涨，是炒作妖股而非机器人，不然也不至于不为所动——结果来看，确实。

AI硬件今天启动是明牌的，

我盘前选的、，、，

但是市场选的是（我把这个忘了）。

因为第一个强势板，我就不想做了，并且光模块、铜缆其实是高开低走的开盘。都直接杀了下去。

但是从另一个角度来看，大部分人买不到，他们还要继续做AI硬件的话， 他们得找个标的去套利。——尤其是对于题材启动日来说，最好=大部分人买不到。

选股的重要性就体现出来了，还有个啊，真的给忘了。

AI硬件就是国外AI服务器的映射催化，那么只要是AI硬件相关的都应该想到的。

尤其是近日涨停过这个最重要的因子。

AI硬件最后分歧转一致，去了铜缆的第一个10cm，

AI硬件这里有个现象很诡异，润欣全天在水下盘整。按理说，今天是硬件第一天的话，他有得天独厚优势，加上10cm连板高度这里负反馈严重，他最差也应该在水上震荡吧。

如果他今天能在水上盘整，今天量化触发“情绪砸盘”的几率可能会降低一丢丢。

已经不止一次吐槽过AI应用的渣了

今天看到一种说法是，现在在AI应用亏钱的钱都是还六一的债。

如果不是六一硬做和利欧，席位溢价扰乱了市场原有的周期。（那几天AI应用的板块亏钱效应很大的）。

1129 1202 1203 1204 的利欧，而再看那四天的、二六三，显然是退潮的，这是逆周期的表现啊。

AI应用的10cm在四进五全部失败，上一批是，这一批也是/

就像N+N的模仿已经钝化枯竭，也跌停了，

LV还强行做了的反包、量化继续尾盘偷了，

你说今天还能晋级？还能有溢价？

他们说今天第二次强势回封主动分离了板块，有龙头气质。

明牌模仿日上的图形，也能叫龙？

至少强势回封也要在一鸣反核之前吧，一鸣都快地天了，他才去回封，他凭什么是龙？

龙头的不断超预期，有一个条件是，“主动性在我”。

短线情绪在收盘前彻底核爆：

岭南兑现，本以为错卖，又纠错排单

到下午看纹丝不动，前面七千万应该是排不到了，就撤单了。

尾盘：卧槽

AI应用端最强的是三维，消费端最强的是中百：

但是：卧槽

视觉中国加速，省广掉队，合理分化

惠发换手，卡掉帅丰，消费高标中百一字+惠发换手，合理

广博周五的时候，是零售叠加谷子经济的最好标

但是到尾盘：

广博不过一进二，都要承受天地啊，

惠发和帅丰互卡换手身位，结果都死了。

当需要卡位来确定地位的时候，说明都不具备地位。

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现在可以确定：

只做题材启动首日的熊市思路，

再次席卷成为主流。

题材强，那多吃几个板，

题材一般，就只吃个溢价。

简言之就是：容错在过去一个月已经降到了熊市的时候。

而“成交量”，成为了一种陷阱指标。

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下午短线核炸的之下的涨停里：

有两批新题材的启动，一是农业，++，一是影视，封板，其他全炸。

其他的，养老的后排创新医疗，消费的后排，机器人的首板。

以及标准的情绪连续冰点，龙头反抽首板。第一个点火的是川发，但是最后上板的是。地位来说，确实要拉就拉最靓的。

总得来说，做一年一度的农业大会的，已经拿到了筹码，影视相关的今天只勉强封了第一个。下午属于没有新方向可去的情况。

那么明天的新方向就要关注了，或许继续做AI硬件，毕竟今天的启动碍于消费和软件的压制。不好预判。

盘后有外汇的消息，上午有个，下午有个，但是这些品种只有指数共振的时候才会有资金聚焦。明天观察吧。

尾盘抢筹莫名其妙有个。真的是沟槽的，别人总是有先人一步的消息。