2024年，国内智能驾驶的竞争整体处于“龙争虎斗”的阶段。

这其中，造车新势力毫无疑问是当前智能驾驶快速普及的主力军，小鹏、理想、问界、蔚来等几乎都已全系标配L2，当下各家车企智能化的角逐重点转向了NOA，尤其是更复杂的城市NOA规模化落地。传统车企们也在争相加速智能化升级，扩大品牌整体智驾渗透率，推进高阶智驾迭代升级。

现在，电车通将为各位带来2024年的智驾盘点，管中窥豹，或许能看到未来的智驾行业发展趋势。

声明：智驾盘点只覆盖国产主流车企，对于合资与国外车企暂不讨论。以下部分车型的智驾体验结论，仅基于电车通编辑团队试驾及网络用户体验，属于主观感受，仅供参考。

要说目前智驾的第一梯队，华为应该是最没有异议。在今年4月的华为智能汽车解决方案发布会上，华为正式带来了乾崑ADS 3.0智驾系统，可覆盖城区 90% 场景，有图无图都能开，从我们的体验来看，的确做到了“有路就能开”，完全不依赖高精地图，哪怕进入到乡村小路中也能实现领航辅助，还能自动避让对向来车、行人等等，能力的“泛化”做得非常出色。

在无保护左右转、变道切线、保持车距、避让加塞等能力上也做到了当下的优秀水准，美中不足的是遇到复杂路况偶尔还是需要人工接管，但在多数场景下优秀的处理能力令我们印象深刻。

目前，ADS 3.0系统已率先在，上量产搭载，并陆续在及鸿蒙智行全系车型上进行OTA升级。此外，ADS SE版也已加速下沉至20万元以下价格车型。

（图源：享界S9官网）

与华为智驾处于“伯仲之间”的小鹏，也在近期发布了AI天玑5.4.0版本，端到端大模型、云端大模型都没有缺席，而且不再使用激光雷达，目前已经应用在小鹏P7+上。

电车通试驾过小鹏P7+的智驾系统，得出的结论是：小鹏P7+虽然取消了激光雷达，但并没有放弃摄像头、超声波雷达和毫米波雷达等关键传感器的使用，得益于此，小鹏P7+可实现特殊停车位的顺利泊入。为了确保在逆光、暗光等环境下信息采集能力，还配备了行业首个单像素LOFIC架构方案，视觉感知范围达到了1.8个标准足球场。

小鹏汽车的智驾一直是国内第一梯队，随着技术的不断成熟与成本的逐步降低，小鹏汽车还计划将这一方案下沉至更多车型，从此前用户的使用反馈来看，在环境感知、路径规划以及行为决策等方面，小鹏智驾均表现出色。

图源：电车通摄制

接下来是第二梯队选手，理想、小米、蔚来组成智驾版“蔚小理”，虽然比不过华为跟小鹏，但胜在比上不足比下有余。

理想汽车在10月23日正式全量推送「端到端+VLM」双系统智能驾驶解决方案。这套智驾系统的亮点在于它能实现让车像人一样思考、像人一样驾驶。例如在城市的狭窄街道、复杂路口以及人车混行的路段，理想智驾能够精准地识别交通参与者，如行人、非机动车等，并做出合理的避让和通行决策，给人一种老司机在开车的感觉。

不过在一些特殊场景下，理想智驾的表现还有待提升。如在狭窄道路遇到同向行驶的电瓶车时，系统可能会相对保守，不敢绕行；在面对道路施工、路边停车等复杂情况时，对车道线的识别和理解可能出现偏差，导致车辆压线或找不准车道。

图源：理想汽车官网

而蔚来智驾系统则已实现高速、城区、泊车和换电场景全覆盖。在高速路段，全域领航辅助 NOP + 能够完成自主调速、选择最优车道、超越慢车、施工绕行、对大型车辆主动偏移以及根据导航路线进出匝道等驾驶任务；在城市道路，除了上述部分功能外，还支持红绿灯识别与启停，以及跟随导航路线在路口自主完成左转、右转以及掉头，绕行临停车辆、两轮车及施工场景等极端场景实现防御性驾驶，还可根据限行时间，完成驶离公交车道等驾驶任务。

不过蔚来智驾的不足在于，在路口左右转遇到大量车流、行人和电瓶车时，会表现得较为迟疑，变道决策不够果断，有时会影响整体的通行效率，导致后车狂按喇叭。

小米智驾则主打一个“经验不够，硬件来凑”。其选择了英伟达 Orin 芯片 + 激光雷达的 “黄金搭档”，具体为 2 颗英伟达 Orin 芯片，实现 508Tops 的综合算力，搭配 1 颗禾赛的 128 线激光雷达、11 颗高清摄像头、3 颗毫米波雷达以及 12 颗超声波雷达，配置拉满。

图源：小米汽车官网

从体验来看，小米智驾系统在遇到狭窄道路需要绕行、“鬼探头” 等复杂路况时，能够迅速判断并选择最佳通行路径，顺畅通过，无需停顿或反复调整方向，整个过程平稳流畅，没有出现急刹或不适体验。

不过，部分场景下仍过度依赖高精度地图，如长隧道、部分匝道和维修路段等，当高精地图覆盖不足或更新不及时，会出现智驾功能降级的情况。另外车主反馈有概率遇到智驾失灵的状况，如高速路上智驾失灵、紧急制动失效等故障。

以比亚迪、吉利、长安等为代表的传统自主品牌，伴随着上半场电气化转型成果初显，也在争相加速智能化升级，一方面不断横向扩大品牌整体智驾渗透率，另一方面持续纵向推进高阶智驾迭代升级。

今年比亚迪进一步发布“整车智能”战略，并表示未来将在智能化领域投入1000亿元。同时，比亚迪内部负责自研智驾的两大部门——天璇开发部、天狼研发部在10月已完成整合，专一团队，整合资源，最大化的发挥出作用。如今比亚迪智驾自研团队整合，也是其冲刺自研量产的信号。

除此之外，比亚迪与智驾供应商们的合作也没有停止。从2021年开始，比亚迪开始调整在智驾研发领域的策略，开启了密集的投资模式，先后投资了芯片供应商地平线、激光雷达供应商聚创，与Momenta联合成立了迪派智行。另外，与百度、华为、英伟达、博世等供应商的合作也没有停下。

图源：比亚迪官网

跟比亚迪一样，在智能驾驶领域，长安汽车也选择了自研、合作两手抓。

10月21日，正式上市。作为长安自主品牌冲击高端市场的首款产品，长安启源E07基于长安 SDA 天枢架构打造，搭载了长安汽车自研天枢大模型、长安智驾、天域OS、天域智慧座舱等多项智能化技术。

值得一提的是，长安启源E07也是首款搭载长安自研“长安智驾”的车型，可以实现高速领航和泊车辅助功能，未来还可以通过升级支持城市领航辅助驾驶。

同样在近期传出智驾研发体系调整的还有吉利。由于庞大的品牌阵容，吉利有着复杂的研发架构，其中仅智驾研发就可以数出5个，包括吉利研究院智能驾驶中心、极氪自研智驾团队、路特斯智驾团队、亿咖通，以及脱胎于吉利的福瑞泰克，存在严重的重复开发和资源浪费问题，整合势在必行。

据报道，吉利已于近期设立了整合小组，旨在整合吉利中央研究院及各子品牌的智驾、座舱等团队。

另外还有广汽、奇瑞、长城等，过去一段时间也相继宣布加大智驾布局。第三梯队的大部分选手都是家大业大，其选择的路径也都大同小异，基本都是先实现电动化，再布局智能化，当前的 “慢” 并非意味着实力不足或竞争力缺失，只是这些传统车企巨象转身，需要更多的时间与空间来调整姿态、积蓄力量。

与车企智驾的热闹相比，智驾厂商们却处于冰火两重天的境地：一方面是如火如荼的资本市场，另一方面则是冰冷的现实挑战。

资本市场上，小马智行、文远知行、地平线组成的“两行一线”，轮番扎堆IPO。

10月25日，文远知行奔赴美国纳斯达克挂牌上市，成为“全球通用自动驾驶第一股”，同时也是“全球Robotaxi第一股”。据统计，文远知行已经在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，运营天数超1700天，是唯一同时拥有中国、美国、阿联酋、新加坡等地自动驾驶牌照的科技企业。

随后的11月27日，主营Robotaxi业务的小马智行也在纳斯达克挂牌上市。从财报上看，小马智行2022年、2023年营收分别为6839万美元，7190万美元（同比增长5.1%），2024年前三季度营收3951万美元（同比增长85.5%），近三年总营收超1.79亿美元，在目前公开财务数据的L4自动驾驶公司中营收规模最高。

相比”两行“，地平线则选择在港交所主板挂牌上市，同时在国内众多的自动驾驶企业当中，地平线的路线与前面两家企业也有所区别。比起传统芯片企业习惯堆料、做好硬件的产品理念，地平线的切入点是“软硬结合”，既做自动驾驶芯片、也研究AI算法，在地平线CEO余凯看来，地平线本质上“是一家算法公司，一家披着芯片外衣的软件公司，地平线的底色一直没变过。”

图源：小马智行

这些智驾市场宠儿，在经历了过去几年的蛰伏期后，终于进入了新的阶段。与此同时，在硬币的另一面，也有其他自动驾驶企业传出裁员、停薪等负面消息。

11月25日，自动驾驶企业纵目科技召开全员会：因业务未达预期，自本月起停发工资，只发基本生活费。

2023年，纵目科技的五大客户——理想汽车、赛力斯、长安汽车、岚图和中国一汽——占据了公司总收入的93%。估值一度超过90亿元人民币，一度成为中国ADAS领域的独角兽企业。

然而在一年后，一代智驾独角兽就沦落到发不全工资的境地，令人唏嘘。

陷入同样境地的还有禾多科技，2023年上半年起，禾多科技就多次被爆出资金链问题、拖欠工资、员工离职和法院限制消费令等不利消息，公司状况一直不容乐观。2024年8月初，禾多科技传出解散大数据和研发部门、核心管理层离职和员工遣散的消息。

这场动荡的背后，除了价格战的因素外，主机厂对供应商的需求转变也是原因之一。车企加速无图城区 NOA的落地速度，使得一众车企开始拥抱能够做无图城区NOA量产的供应商，部分供应商失去了上桌的机会。

几家欢喜几家愁，在这个时间点上，那些既没有上市也没有稳定输血的自动驾驶企业，大概率要成为没有坚持到黎明的炮灰，2025年将有更多选手惨遭淘汰。

25年1月7日，CES（国际消费电子展） 2025 即将盛大开幕，雷科技报道团蓄势待发，即将飞赴美国·拉斯维加斯现场全程报道，敬请关注。